اسپانیا، سال ۱۹۳۸، در طول جنگ داخلی اسپانیا. کارول، یک دختر ۱۲ ساله اسپانیایی-آمریکایی، به زادگاه مادرش می‌آید و محیط مخفی‌کار خانواده را متحول می‌کند. معصومیت و روحیه سرکش او در ابتدا باعث می‌شود دنیایی را که در عین حال بیگانه و کاملاً جدید است، پس بزند.

زنی با مردی جذاب آشنا و عاشق او می‌شود؛ آن‌ها با هم ازدواج می‌کنند و تشکیل خانواده می‌دهند. با گذشت زمان و بچه‌دار شدن، مرد رفته‌رفته رفتاری خشونت‌آمیز و آزاردهنده در پیش می‌گیرد.

خواکین مانچادو رئیس بزرگ گروهی از قاچاقچیان مواد مخدر است که ترمینال اصلی بندر بارسلون را اداره می کند. اما پس از رسیدن یک محموله غیرقانونی جدید، زندگی او به خطر می افتد و ...

ال بولا پسری ۱۲ ساله است که در محیطی خشن و کثیف بزرگ شده است. او که از زندگی خانوادگی خود خجالت می‌کشد، از صمیمی شدن با همکلاسی‌هایش خودداری می‌کند. ورود پسری جدید به مدرسه، نگرش او را نسبت به همکلاسی‌ها و مفهوم دوستی تغییر می‌دهد.

پدرو به دنبال پیدا کردن یک دختر از خانه بیرون می‌رود، اما به نظر نمی‌رسد شب خوبی در پیش باشد. در حالی که با دوستش صحبت می‌کند، سارا را می‌بیند که در حال جدایی از یک پسر است. او سارا را تعقیب می‌کند و آن‌ها شب را در خانه پدرو می‌گذرانند. زمان می‌گذرد و آن‌ها با هم می‌مانند، اما سارا مردهای زیادی در اطرافش دارد و پابلو نمی‌تواند این وضع را تحمل کند. رابطه آن‌ها دشوار است؛ آن‌ها عاشق یکدیگرند اما در عین حال نمی‌توانند با هم باشند.